Rejoignez les meilleurs amis Callum Cox et Cole Connor alors qu'ils se lancent dans leur dernière aventure estivale après leur graduation de l’Université d’Oxford. Leur voyage de deux semaines à travers l’Europe commence à Barcelone, où Callum, ouvertement gay, se retrouve excité en imaginant les touristes Drew Valentino et Dean Young dans des lieux de rencontre gay secrets en Espagne.

L’excitation se poursuit à la piscine de l’hôtel, où Callum fantasme sur un trio torride avec les invités de l’hôtel Derek Kage, Manuel Reyes, et Damon Heart. Le véritable tournant survient lorsque Callum et Cole assistent à la démonstration d’affection entre Beau Butler et son mari, Nik Fros, dans un cinéma historique. Ce moment pousse Cole à réaliser ses propres sentiments romantiques réprimés pour les hommes – et peut-être même pour Callum lui-même.

Décidant d’explorer davantage, Callum et Cole se dirigent vers Torremolinos, sans savoir qu'ils arrivent en plein milieu des Grabby Awards Europe. Au cœur de la scène gay animée, Cole fait son coming-out lorsqu'il rencontre les célèbres stars du porno Sir Peter, Allen King, et Lobo Carreira. Il accepte avec empressement une invitation à être voyeur lors d'une séance de bareback récréative, intensifiant l’atmosphère sexuelle.

Alors que l’environnement devient de plus en plus chargé d’énergie érotique et de naughtiness sans retenue, les sentiments romantiques entre Callum et Cole deviennent évidents. Ce qui commence comme une expérience provocante se transforme finalement en leur première rencontre intime, ouvrant la voie à un avenir prometteur ensemble.